机械制造利好国内页岩气以及天然气产业链发哈

机械制造：利好国内页岩气以及天然气产业链发展 荐15股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

【中美能源协议】

中美近日达成协议，中国将加大对美国的原油和天然气的进口，利好国内页岩气以及天然气产业链发展，建议重点关注一下几个重点领域：

而且VirtualBox体积只有100M之内 1.开采环节投资增加，a)国内为了长期减少能源的对外依存度必将加大开采，同时国内的页岩气免税政策促进开采加大；b)美国为了实现能源出口也必将加大开采；c)利好页岩油气相关的增产环节设备，压裂+射孔设备，相关标的：杰瑞股份、通源石油、中曼石油。

2.利好储运环节，a)国内增加天然气进口首先要增加沿海接收站和储气，以及为了环节冬季气荒，国内也出台了相关政策要求建设国内天然气调峰站。b)之前美国对于能源出口政策较严，使得美国目前沿海地区大型液化工厂较少，出口lng的增加对于相关储运设施的建设投资必然增加，相关标的：中集安瑞科、深冷股份、中泰股份。

.利好下游应用，a)天然气重卡：油价上涨，天然气价格下降，价差使得天然气重卡性价比提高，天然气供给长期稳定，价格稳定的前提下，长期利好天然气重卡。标的：富瑞特装、厚普股份；b)工业用天然气：供给和价格长期稳定，利好分布式能源行业发展；c)民用气：

供给和价格稳定，煤改气可以持续，新兴领域的民用气也可以长期发展，相关标的：大元泵业。

【半导体设备行业】

根据中国半导体行业协会发布的数据，一季度中国集成电路产业销售额为1152.9亿元，同比增长20.8%。其中，设计业销售额为 94.5亿元，同比增长22%；制造业销售额为 55.9亿元，同比增长26.2%；封装测试业销售额402.5亿元，同比增长19.6%。结合A股数据，集成电路板块上市公司一季度营收总额为2 7.68亿元，同比增长15.96%，其中装备与材料公司营收总额为54.80亿元，同比大增45.82%，装备材料领域公司表现亮眼，长期看好国内半导体产业发展，推荐设备领头羊北方华创、晶盛机电，封测企业长川科技，洁净室龙头亚翔集成，以及布局半导体检测的精测电子。

本周核心投资组合：三一重工、建设机械、科达洁能、杰瑞股份、浙江鼎力、郑煤机、恒立液压、北方华创