力高地产拟发行2亿美元优先票据年利率11生存

力高地产拟发行2亿美元优先票据 年利率11%

8月24日，力高地产集团有限公司发布公告称，于23日，其连同附属公司担保人与瑞银、中银国际、东方证券（香港）、天晟证券及VTB Capital就票据发行订立购买协议。

据此，待达成若干完成条件后，力高地产将发行本金总额为2亿美元的优先票据，除非根据其条款提前赎回，否则票据将于2020年8月29日到期。

据观点地产新媒体查阅，经扣除就票据发行应付的包销折扣及佣金和其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。票据利息于2018年8月29日起（包括当日）按年利率11.0%计息，每半年后支付。

力高地产表示，公司成心将票据发行的所得款项净额用于为其现有离岸债务再融资。或会因应市场状态的变化而调剂其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

审校：劳蓉蓉

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