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标普：恒大短债2870亿 增发债券缓解短债偿付压力

标普于11月19日发布报告称，恒大地产计划增发其2020年到期的5.65亿美元债券，将有助于减缓其短时间债务偿付压力，并改善非标融资规模庞大的问题。

只有向被暴露的目标移动时才获得速度提升同日稍早，中国恒大团体公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟再次进行美元优先票据的国际发售，将与发行人10月30日公告中票据合并及构成单一系列。公告中未提及增发金额。

据了解，恒大地产计划增发债券所筹资金将用于现有境外债务的再融资，因此之债券增发将有助于小幅降低其短期债务水平。截至2018年6月30日，恒大地产短时间债务为2870亿元人民币，占恒大团体报表债务总额的50%左右。标普认为这些规模较大、期限较短的委托和信托贷款，和内保外贷性质的贷款是制约恒大地产评级的重要因素。

本次增发以及2018年10月发行的原债券将有助于小幅改良恒大地产的流动性问题。但标普评估该公司的流动性状况仍然为“稍欠”，及流动性来源仅能委曲覆盖未来12个月内的流动性需求。但随着该公司管理层继续寻求再融资或利用自有现金偿还短时间债务，标普认为恒大的流动性或将进一步得到改良。

据观点地产新媒体过往报导，恒大地产于10月31日发行的原票据分为3笔：5.65亿美元利率11.0%期限至2020年的票据；6.45亿美元利率13.0%期限至2022年的票据；和5.9亿美元利率13.75%期限至2023年的票据。

审校：钟凯

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