标普旭辉拟发美元债有助于控制平均融资成本.蹭飞

标普：旭辉拟发美元债有助于控制平均融资本钱

1月16日，标普全球评级*宣布，授与旭辉集团拟发行的美元优先无抵押债券长期债项评级“B+”。

标普表示，由于该优先无抵押债券存在后偿风险，因此其评级比主体信誉评级低1个级别（旭辉集团：BB-/稳定/--）。而在旭辉的资本结构中，该拟发行债券的优先顺序位于大笔有抵押债务和子公司层面债务以后。

标普认为，这次发即将为旭辉提供资金偿还2018年名列前茅季度到期的境内企业债券和境外银团贷款，有助于延长其债务到期期限，同时控制平均融资成本。

同时标普预测，遭到近年来大举进行范围扩大的影响，2018年名列前茅季度旭辉的债务将超过500亿元。但这次发行美元债不会显著影响旭辉的整体杠杆水平。旭辉也会自行控制其杠杆水平。

按基本情形假设，受益于更多项目交付和收入确认，旭辉未来12个月按权益合并合资企业项目后的穿透性债务对息税及折旧摊销前利润比率将为4.5至5倍。

据观点地产新媒体报道，1月16日同日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，公司建议进行国际发售以美元计值的有担保定息优先票据，并表示将寻求票据于联交所上市。

公告显示，此次票据拟由旭辉控股附属公司担保人提供担保。于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件仍未落实。

审校：武瑾莹

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