广证恒生环保法非纸老虎主题盛宴已启幕公开

广证恒生：环保法非纸老虎 主题盛宴已启幕 -09 种别： 机构： 研究员：

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【一周主题回顾谁主沉浮】

上周是春节后第二个交易周，Wind总计127个主题板块中有8 个实现上涨，其中有121个板块涨跌幅表现好于沪深 00指数（- .49%）。其中，食品安全、PM2.5和尾气治理等板块表现突出。食品安全法草案修改力度加大、多位人大代表就食品安全问题提出建议，使食品安全概念获市场关注。《穹顶之下》在互联媒体迅速传播，引发巨大反响，助力PM2.5和尾气治理板块表现。

【周末主题要闻】环保法非“纸老虎”，主题盛宴已启幕未来几年环保投资需求大约万亿水平。我们分析认为：

1、我国目前环境情势仍然十分严峻，国家对环保问题高度重视。

2、环保是政策依赖明显的行业，今年环保迎接政策密集发布期。水十条、土十条发布在即。另外，环境税和VOCs排污收费制度均有望在今年推出，倒逼企业进行环境监测与治理，打开环保行业新的增长空间。如我们之前所判断的，2015年环保已经显现出行业整体机会！ 、继续关注犇骉主题荐股：（1）大气污染治理推荐：龙净环保（600 88）、雪迪龙（002658）；（2）水处理推荐：巴安水务（ 00262）、碧水源（ 00070）等；（ ）土壤修复推荐：铁汉生态（ 00197）

【周末主题要闻】医改进行时，行业发展将提速 月5日，国务院总理 在政府工作报告中提出：加快药价改革；提高就诊补助；扩大医保范围；深化医疗改革；保障农村医疗。

（1）国内人口结构和环境倒逼医药行业加快发展。据中国科学技术战略研究院预测，到2020年，我国生物医药产业产值将达8万亿元。

（2）政府放权，药价放开，市场化利好医药企业。

（ ）推荐关注大病用药企业恒瑞医药（600276）和具有丰富血浆站资源的血制品企业华兰生物（002007）。

【犇骉主题】

1、犇骉主题周回顾。本周，犇骉主题中涨幅靠前的主要是环保主题与迪士尼主题。推荐至今，涨幅前二位均为环保股：泰豪科技（600590）、巴安水务（ 00262），分别上涨 7.14%和 5.15%。

2、主题要闻周回顾。（1）环保：据悉“土十条”现在已经制定完成，预计下半年能够出台；据悉，“水十条”不久将对外发布；7日，环保部部长表示，中国在未来几年环保投资需求大概万亿元。（2）国企改革：

7日，发改委副主表示，国企改革系列方案今年出台。（ ）迪士尼：上海迪士尼乐园5大片区下半年进入调试。

、事件前瞻与简评。（1） 月11日，2015中国家电博览会；（2） 月12日，2015第四届中国（天津）国际工业机器人展览会；（ ） 月1 日，2015中国（北京）国际建筑节能及绿色建材博览会。