高考加油钢铁宝钢连续三个月上调出厂价荐1股魏家

回转窑设备2020年07月16日

钢铁:宝钢连续三个月上调出厂价 荐1股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

2014年 月宝钢份价格政策:酸洗卷、冷轧卷、热镀锌、电镀锌分别上调60、80、50、100元/吨,热卷和无取向硅钢价格保持不变。分产品来看,现5.5mm的SS400热轧卷表列价为4652元/吨; .0mm*1250*CSPHC热轧酸洗卷表列价为4857元/吨;1.0mm*1250*C的SPCC冷卷价为4776元/吨;1.0mm*1250DC51D+Z热镀锌价为5487元/吨;1.0mm*1250*C的SECC电镀锌价为5647元/吨;0.5mm*1200的B50A800无取向电工钢价格为5 50元/吨。

宝钢近六年来 月出厂价格均为上调,存在一定的季节性规律。随着天气转暖,西北及东北施工条件恢复、春节假期停工影响消除,从“量”上来看, 月对于钢材产品销售是传统旺季。宝钢自年的 月出厂价格全部为上调。考虑到此次已是连续第三个月上调价格,与现货市场价格汤闲兵就会帮丈夫翻身倒挂的压力增大,因此本月上调幅度同比及环比均已收窄。

汽车行业高景气度延续是继续涨价的基础。2014年1月,汽车行业产销分别完成205.17万辆和215.64万辆,比上年同期分别增长4.4%和6%。宝钢汽车板市场市场占有率高于诸多同类钢厂,服务客户包括长安、一汽等,甚至与日产汽车等国际厂商保持合作,如冷轧板占1 年中报业绩营业利润40%以上,是汽车行业板材需求回暖的最大受益者,板材连续提价对公司月度业绩也将形成明显增厚作用。

与市场开始有所悲观的情绪不同,我们对行业持相对乐观态度。1月以来,钢价延续201 年底出现的下跌,行业内中新社阿拉木图2月18日电 综合消息:法国外交部长洛朗·法比尤斯18日宣称悲观预期加重。有别于市场的是,现阶段我们开始持谨慎乐观的态度,行业成本端和供给端的改善仍在持续:1月铁矿进口量达到868 万吨,同比增长 2.48%,创历史新高,环比来看,铁矿石进口量逐月提高,进入明显的上升通道。供给增速大于需求增速,使得进口矿地位逐渐弱化,去年12月至今,印度矿、澳矿价格下跌9%,同期各品种钢价跌幅在5%上下,进口矿易涨难跌的局面正在逐渐改变,有望缓解钢厂压力。受此影响,1月以来虽然钢价疲软,但主要品种吨钢毛利已连续多周回升。供给端方面,唐山市在近期召开的2014两会上明确提出,2014年目标压减炼铁产能41 万吨、炼钢产能1082万吨,淘汰力度超出预期,钢产量最大的河北省也开始将严控钢铁产能纳入行政考核,力度前所未有,产能调整情况可圈可点。

维持对宝钢“增持”评级。我们预计公司201 ~2015年的EPS分别为0. 5、0.4 、0.47元/股,对应的PE分别为11、10、8倍。从投资角度来说,目前行业最新(2月14日)相对PB为0.44倍,为近五年最低。元宵节已过,工地复工本周将陆续开始,需求带动行业反弹可期,并看好季节性基本面回暖对估值的拉动作用,维持公司“增持”评级。

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