从短缺走向多余民企扎堆PX前景几何

　　提起对二甲苯(PX)，大多数人会直接把它跟“短缺”划等号，原因就是每年近千万吨的进口量和57%的高进口依存度。但8月下旬召开的2017中国芳烃产业链发展大会传出消息，PX供应将从短缺走向多余。这中间究竟产生了什么?“准多余”的PX前景还好吗?

　　2011年10月15日，扬子石化 万吨/年PX示范装置投料开车一次成功，产出了合格产品。这一技术放大后，建成了我国首套自主知识产权的海南炼化60万吨/年PX工业装置，并于201 年底投产。图为扬子石化PX示范装置。

　　需求增长缓慢

　　下游需求对PX产业发展至关重要。首先来看一下它的应用链：PX消费主要集中在精对苯二甲酸(PTA)领域，目前超过98%的PX用于生产PTA;PTA是生产聚酯(PET)的重要原料，98%以上的PTA用于生产PET;PET中的66%用于生产聚酯纤维(涤纶)，其余主要用于PET瓶片和膜片。业内对PX用途比较认可的说法是：65%的PX用于做涤纶、 1%的PX用于做PET瓶片、2%的PX用于做PET膜片。

　　因此，涤纶是对PX需求影响最大的产品。但近年来，我国涤纶行业一直面临巨大的结构调整压力，一方面产能多余、产品大量出口;另一方面国内投资持续增加，行业效益进一步恶化。“但基于对中国经济及人口增长的判断，未来较长时间内国内涤纶的需求仍将保持每一年4%左右的增长速度。‘十三五’末期到‘十四五’期间，涤纶行业有可能逐步复苏，但市场供应整体偏松。”这是中国石化经济技术研究院优化咨询中心副主任骆红静对涤纶行业的看法。

　　涤纶出口形势也不容乐观。“涤纶行业面临的复杂国际形势更将直接影响涤纶出口。”中国化纤工业协会涤纶长丝专委会秘书长刘青提示，要特别注意频繁产生的国际贸易摩擦。截至2015年底，涤纶行业遭受反倾销、反补贴案件十余起，对我国涤纶产品的国际化发展产生较大影响。就在不久前，美国DAK公司等 家企业要求对原产于中国等地的细旦聚酯短纤进行反倾销调查，并同时对中国及印度的产品进行反补贴调查。8月28日，应加拿大国内产业申请，加拿大边疆服务署决定对原产于中国、印度、阿曼、巴基斯坦的涤纶树脂发起反倾销反补贴调查。

　　PET、PTA等产品需求增长也有限。骆红静认为，PET的情况与涤纶类似，且行业复苏速度会稍慢于涤纶。未来5年，随着PET行业效益的恶化，投资力度将有所减弱，PET消费增速会慢于涤纶，市场供应的压力始终存在。到“十三五”末，PET行业有可能复苏，但复苏较为缓慢。PTA产业在“十三五”期间以消化多余产能为主要特征。未来随着产能增速放缓、落后产能淘汰、下游需求提升，PTA行业在”10四五“期间将步入正轨，开工率逐步提高，但企业仍面临严酷的竞争环境。

　　业内专家称，综合来看，在2020年前，无论是PTA、PET还是涤纶，这些支持PX需求的下游产品基本都处于过剩状态，且复苏进程缓慢，消费增长十分有限。

　　注意到，今年翔鹭石化、远东石化、蓬威石化的停产装置均有重启计划，合计年产能达680万吨。如果上述装置全部重启，那末2017年国内PTA行业实际年产能近5000万吨，供应压力显而易见。

　　专家预警多余

　　跟下游复苏缓慢不同的是，PX项目建设出现热潮。会上，专家对PX发出产能多余预警：2016年国内PX年产能为1 69万吨，未来10年将新建年产能2500万吨，远大于同期国内净增需求，PX多余已为时不远。

　　“随着大量新产能的投用，PX产业的竞争将趋于白热化，出现多余。未来PX产业将会是结构性过剩，地区供应多余和地区供应不足的状况仍会存在。”骆红静说。她将出现这种情况的原因归结为资源及市场配置的错位、炼油及化工效益的置换。她指出，未来存在PX缺口的省份将大大减少，可能只有江苏等少数省份，并且供应缺口明显缩小，一些大型石化基地的PX产能将迅速增加，例如浙江省舟山建设的4000万吨级浙江石化炼化一体化项目配套建设千万吨级芳烃装置。与此同时，PX产能多余的省分则在增加，其中尤以山东省最为明显，并且多余量会持续加大。

　　这些新建项目都是由谁主导呢?业内人士指出，在中国炼油市场中，地方炼厂成为越来越重要的角色，在PX领域也是如此。与以往PX项目“三桶油”唱主角有所不同，未来相当多的新建项目是以民营企业或合资企业作为投资主体。

　　“通过跟踪一些新装置的建设情况，到2025年，中石油、中石化、中海油在全国的PX产能结构中，占比有所下降，大量民营和合资企业会加入到新装置的建设中，届时国内的PTA企业会有更多的原料选择。”骆红静说。而在隆众资讯石脑油产业链资深分析师王晓列举的17个规划建设的联合芳烃项目中，以中石化为投资主体的 个，中石油的2个，其余12个基本都是地炼企业投资建设，这其中又以山东地炼企业居多。

　　本钱及配套是竞争核心

　　业内人士认为，地炼行业大力发展芳烃产业链，不外乎三方面缘由：1是国内成品油过剩趋势明显，且2017年地方炼厂未能获得成品油出口配额，山东地炼的成品油内销压力很大;二是根据《石脑油消费税免税管理办法》，用作乙烯、芳烃类产品原料的石脑油免征消费税，生产PX成本更低;三是PX市场空间巨大，国内PX需求旺盛而长期供应不足，净进口量持续增长。未来，一旦山东地炼企业顺利涌入PX领域，中国的PX市场格局必将迎来一场大变革。届时，PX多余量延续放大将成为山东PX产业的显著特点。

　　有专家指出，山东地炼企业一次加工能力超过千万吨级的不多，并且没有加氢裂化装置，由于原料没法保证供应并实现优化，重整及芳烃联合装置范围也会受到限制。范围受限就会导致芳烃生产装置的单位投资大、成本高、经济性差、市场竞争力也会降低。

　　“本钱及配套将是未来PX产业竞争的核心，山东地炼虽有超过千万吨的芳烃规划，但配套和市场都不是很完善，因此在竞争力上并不突出，我对山东地炼大量建设芳烃联合装置这件事保持审慎态度。”骆红静说。

　　从实际进展来看，目前除去中化弘润在潍坊滨海开发区的PX项目进展稍快之外，东营联合石化、日照岚桥、无棣鑫岳等炼厂PX项目均处在立项待审批阶段，实际进展较为缓慢。因此，也有专家表示，山东地炼企业在规划建设PX项目时，需要斟酌地方政府的规划。如果PX项目投资过于集中，产能增速过快，通过审批的难度也会加大。

　　原料问题有待解决

　　2016年，我国PX装置开工率不足70%。供应短缺却开工率低的一个重要原因是上游原料石脑油供应不足。专家提醒，未来10年，我国PX年产能若要快速增至 800万吨，并保持较高开工率，一定要先解决好原料的保障问题。

　　据介绍，国内原油总体来说成份较重，石脑油作为一种轻质油，收率仅为原油加工量的1 %，同时还要用于汽油、乙烯等的生产，因此供应一直较为紧张。

　　从山东地炼计划的PX项目来看，工艺方面延续了传统的重石脑油—催化重整—芳烃抽提—芳烃分离装置—PX路线。为保障PX的原料供应，重整装置势必将最大程度的增产芳烃。因此，PX装置原料供应的关键是石脑油的品质和重整装置的芳烃收率。

　　“我国重整装置增速迅猛，预期到2025年将达1.8亿吨年产能。根据未来 年石脑油平衡数据，我国石脑油年供应量为1.78亿吨，而年需求量为2.02亿吨，其中重整料1. 4亿吨，裂解料5528万吨，另有调油和切割料780万吨。缺供的主要是重整料。”王晓介绍说。她认为，目前国内拟建和再建的重整装置都有配套PX的计划，但无论是千万吨级的炼化一体化项目还是PX新建产能，在重整料的供应方面都存在问题。因此企业在计划PX项目时应在重整料的供应上早做打算，未雨绸缪。

　　中国石化上海石油化工研究院副总工程师孔德金介绍，油品升级将为芳烃产业提供新的原料来源。目前我国已制定了汽柴油国6标准，拟定2019年实施。其中，国5标准规定汽油芳烃含量40%，国6标准中该数值降为 5%，按2020年1.5亿吨的消费量计算，由此可挤出750万吨的重芳烃;一样，柴油标准从国5升至至国六，稠环芳烃含量从11%降至7% ，按2020年1.7亿吨的消费量计算，可挤出680万吨的稠环芳烃。这两种芳烃资源加起来就有14 0万吨，目前他们正在开发的劣质芳烃转化与混二甲苯生产技术就是利用这种原料生产PX，可以在很大程度上弥补PX原料不足的缺口。

　　由于PX生产原料紧缺，国内不少科研院所和企业积极投入到新技术研发中。其中，甲醇制芳烃技术研发进展很快。就在本次芳烃会议举行的8月25日，甲醇甲苯制PX联产低碳烯烃技术、苯和甲醇选择性烷基化制PX两项新技术在北京通过成果鉴定。鉴定专家认为，这两项技术既能充分利用我国焦化行业副产的大量甲醇、苯和甲苯，就近生产PX，又能与石油技术路线嫁接，将低廉的甲醇引入炼化一体化项目作为生产PX的原料，这不管对焦化行业转型升级，还是对提升石油线路PX项目竞争力，都有重大现实意义。

　　此外，中科院山西煤化所固定床技术和清华大学循环流化床技术为代表的甲醇制芳烃新工艺也已通过工业示范实验并顺利投产。这种通过煤(甲醇或合成气)制芳烃的新工艺，不仅实现了PX生产原料的多元化，也增进了煤炭等高附加值产品的清洁利用。