在锡企阵营中夏季

在金融危机冲击中迅速恢复的2009年，在众志成城应对今融危机的大环境下，机械行业跟随宏观经济一起出现了大落大起，行业销售产值增速2009年1-2月为2.11%，1—11月为14.01%，我们预计全年增速约16.42%。我们重点覆盖的12家上市公司中，具有增长20%以上潜力的有6家：中国南车、中国北车、秦川发展、汉钟精机、华锐铸钢、烟台冰轮，其中具有增长30%以上潜力的有二家：秦川发展和烟台冰轮，其中烟台冰轮增速有望到达109.26%。

后金融危机时代“疗伤”的2010年。伴随着经济的复苏，2010年将进入后金融危机时期的“疗伤”阶段，机械行业与宏观经济一起，将面临诸多不确定性，行业将呈现前高后低的走势，预计全年销售产值增速约在17.01%：投资拉动的滞后效应、出口恢复、资产泡沫、增速前高后低的压力、产能多余等。

2010年投资策略决定：在重点追寻投资拉动的滞后效应的基础上，以出口恢复为主线来掌控行业的波段性机会。一季度(5月之前)超配、二季度标配、3季度低配、4季度标配。

投资标抉择：重要目标是在不确定性中探访确定性溢价，然后是在行业的波动中把握波段性机会，最后是自下而上寻找能够抵御周期，保持高增长的公司，和具备资产重组、收购并购等题材的公司：

铁路设备：确定性高增长下的低碳经济溢价，主要上市公司：中国北车、中国南车、时代新材、晋亿实业、晋西车轴、南方汇通。

工程机械：在投资拉动的滞后效应中探寻出口弹性，主要上市公司：山推股份、三1重工、徐工机械、中联重科、柳工、安徽协力、龙溪股份、厦工股份、山河智能。

重机行业：装备升级拉动下的价值回归弹性，主要上市公司：太原重工、华锐铸钢、中国重工、振华重工。

题材及其它：自下而上挖掘高成长与题材双轮驱动下的超弹性在：重点上市公司：秦川发展、汉钟精机、利欧股分、中国北车、中国南车、中国重工、上海电机、威海广泰、龙溪股份、天奇股份、中集团体。

综合行业因素和公司未来三年的成长潜力，我们重点覆盖的12家上市公司投资价值前八名排序为：中国北车、中国南车、秦川发展、汉钟精机、上海电机、华锐铸钢、天奇股分、振华重工。

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