银河证券特批上市德意志入选承销团队部件

银河证券特批上市 德意志入选承销团队

[导读]银河证券此次将仿效太保以特批方式在A+H两地上市，筹集资金高达10亿美元。

节前，一则银河证券IPO获得国务院特批的消息震惊券商界，一时间舆论纷纷。银河证券相关负责人在接受媒体采访时曾称：“目前为止没有听到任何关于银河证券IPO特批的消息，也没有启动A+H的任何说法。”　　但是《投资者报》向银河证券投行部多位人士求证得知：“的确已经获得上市资格，公司内部各项工作正在有序推进。”银河证券投行部一位人士告诉，银河证券就快公布预披露消息，但是何时上市并不能确定。据了解，银河证券此次将仿效太保以特批方式在A+H两地上市，筹集资金高达10亿美元。　　一参一控不再成阻碍　　上述投行人士告诉：“银河证券获得国务院特批的消息并不是谣言，公司内部投行部也在帮着整理上市资料。”　　历史上由于券商多次重组，国泰君安、银河证券、申银万国等此前均为中央汇金公司旗下的券商。按照证监会规定，同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商，这条规定适用于所有证券公司的股东和实际控制人，2012年5月31日是各家券商解决一参一控的最后期限。　　去年11月，国泰君安和申银万国终于完成了股权置换，上海国际集团成为国泰君安最大的股东，国泰君安上市路障已经清除，但是其他券商的问题仍然存在。如果要按照现有的解决速度，股东问题在大限前能够解决已经是非常艰难，更遑论安排上市。　　为了解决这个问题，有媒体报道说，银河证券、汇金公司最近有向造成溶血性的贫血。当然这些危害只有当氯酸盐和亚氯酸盐在动物体内大量积累国务院打过报告，公司不能因历史遗留问题拖了后腿，国务院因此豁免了银河证券一参一控的问题。　　上述投行保荐人士也称：“既然已经获得特批，一参一控的问题总会有办法解决，但具体方案不是特别清楚。”　　德意志银行入选承销团　　此次银河证券两地上市，拟确定以3个主承销牵头的承销团队，计划两地筹集资金逾10亿美元。据《投资者报》独家了解，海外承销团队中，德意志银行已经入选，野村证券则被曝在9月18日已经出局。国内承销团队，目前确定的是国泰君安为其中之一。　　去年，中央汇金和上海国际集团完成了申银万国和国泰君安的置换和转让，双方旗下的国泰君安和银河证券签订了IPO上市服务协议，双方即为互保机构。　　此外，由于股东互换的缘故，很多人判断，国泰君安将会先于银河证券上市，但现在看来，上市次序可能要倒过来了。　　银河证券在解决上市路障后，最重要的是要向投资者交出一份漂亮的财务报告。截至2011年末，银河证券营业收入、净利润、净资本基本上排名在第7~10位。近几年来，银河证券承销业务下滑严重，IPO数量很少，和同规模的券商相比没有多大的竞争力。　　银河证券作为老牌券商，国有企业气息浓重。2009年，在券商界享有盛誉的胡关金担任银河证券总裁不足4个月，改革推进无果无奈离开。此后，银河证券高层大换血，新的管理团队有股东方直接派驻，此后开始了艰难的推进过程。　　今年7月份，留守经纪业务部门的黄华离开，多地营业部、资管部门都在向全国招聘总经理，研究所也花费了大量金钱从各处挖来了很多研究员，这一切都是为上市做准备。　　银河证券资产管理部一位投资经理告诉《投资者报》，今年银河证券在生物课知识点都用笔画了出来制度上还有了一个小变化，即资管、投行、自营、经纪业务等业务部门实行了项目小组制，“自负盈亏”调动员工各方的积极性。（投资者报）