工业综合提示关注军工改革进展荐股呢
资讯)等。 工业综合:提示关注军工改革进展 荐9股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资要点短期调整不改中长期趋势向好,提示关注军工改革进展。农历年之后军工板块随创业板反弹幅度较大且速度较快,近期出现一定下跌,我们认为是正常调整,市场不必过分担忧。一季报公布完毕,从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计二季度订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于军工行业改革+成长的逻辑,(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产,建议重点关注资产证券化率较低、板块划分明确的电科集团。
推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
热点聚焦:国产航母首次起降直升机。根据《环球时报》报道,5月5日早上6时,一架直-18改进型直升机降落在国产首艘航母的甲板上,随后直升机起飞离开。
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