政策调剂对国内各行业的影响
机械行业:有望复苏
进入2009年以来,主要的工程机械行业上市公司销售情况出现了快速复苏的迹象,环比销售增速和经营转好的情况超出了市场预期。1月份,中联重科的起重机销量超过了 00台,不但好于2008年12月份数据,也好于上年同期数据。与中联重科类似,2009年1月和2月,三1重工挖掘机销量分别到达120台和477台,远超过去年2月142台的销量水平。此外,山推股分2月销量接近400台,也超过上年同期的销量记录。
判断工程机械行业景气度的先行指标是客户意向性采购询盘量。据了解,2009年1月-2月,各机械公司主要产品的销售都较2008年四季度有所好转,该指标明显回暖。
铁路基建:渐入高潮
4万亿投资计划中,铁路、公路、机场、城乡电建设为18000亿,体现了交通运输行业作为基础设施建设的重中之重,所受到的策重视程度。政策颁布之后,交运行业的固定资产投资增速出现明显回升。
从基建各领域看,铁路建设独占鳌头。历经了2008年上半年的稳步增长之后,铁路投资增速在下半年由 0%快速升至年末的70%。其中,2008年11、12两月实现铁路固定资产投资约1800亿元,占全年总投资的44%。从2009 年1 月份铁路投资完成额情况看,该指标较去年同期大幅增长179%,受冬季气候的寒冷以及春节的影响,1 月份基建增速稍逊于总体投资完成额增速,但也到达了1 4%的历史高位。 月份随着天气的转暖,铁路建设市场仍维持高增长。这些迹象都表明,铁路建设成为拉动需求的主阵地,已成定局。受此带动,直接参与铁路建设设计和施工的市场和产业,会有明显的利润空间增大进程。建议关注中国中铁和中国铁建等股票。
钢铁行业:利于回暖
金融危机对国际钢材市场的影响较大,在欧美主要国家制造业未见好转的情形下,近期国际钢材价格依旧疲软。全球CRU指数147.4,月同比下落7.1%;长材指数167.1,月同比下落6.8%;扁平材指数1 7.6,月同比下落1.2%。欧洲及北美地区均跌幅较大。美国产能利用仅40%,预计后市美国经济刺激计划产生实际效果前,市场可能还有一定的下滑空间。另外,目前南欧钢价较低,出口亚洲已有利润空间,欧洲市场可能会弱势趋稳。国际钢材价格的这一趋稳态势,可能对国内钢材价格回暖提供一个较为有益的参照。
五金行业
五金工具业盼望利好政策层见叠出,并期待被政策的曙光领入新一轮的增长地带。而确切,此次减免税政策的调剂,目的就是为了支持国内制造业,鼓励外资企业多采购国内设备。据统计数据显示,2007年,我省外商投资企业免税进口自用机床和压力成型机器总价值2.57亿美元,累计减免关税1.5亿元人民币。
政策调整后,新批准的外资项目,如果进口《内资不予免税目录》中所列的数控机床和压力成型机,将征收关税。
这一政策的实行,让笼罩在金融危机迷雾中的机械五金业,看到了发展的希望,多年以来,由于外资企业对机床高精尖技术的苛求,以及我国政策所给予的优惠,外商总是将狂妄的眼光投向海外,导致大量采购资金外流。而此次政策的调剂,还影射了另一句潜台词――我国数控机床已经过成长期进入成熟期,即“国内现有技术没法达到指标要求的数控机床和压力成型机”数量已经大量减少。
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