金轮天地拟发行美元优先票据于美国境外发售

金轮天地拟发行美元优先票据 于美国境外发售

1月11日，金轮天地控股有限公司发布公告，建议向美国境外的专业*者进行美元优先票据的国际发售。截至本公告日期并无就建议票据发行订立具约束力协议，故建议票据发行未必会落实。建议票据发行能否完成视乎（其中包括）市况及*者兴趣而定。

公告显示，中银国际、海通国际及国泰君安国际为建议票据发行的联席全球协调人，并且中银国际、海通国际、国泰君安国际、滙丰及中泰国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。金轮控股拟寻求票据于新加坡交易所上市，并已向新交所递交有关票据于新交所上市及报价的申请。票据若获纳入新交所正式上市名单及于新交所上市及报价不应被视为本公司、其子公司、其关联公司或票据价值的指标。

据观点地产新媒体了解，票据条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过初始购买人经办的入标定价进程厘定。票据建议将由金轮控股附属公司担保人担保。落实票据条款后，预期金轮控股及其附属公司担保人将与初始购买人订立购买协议。于签署购买协议后，金轮控股将就建议票据发行另外刊发公告。

另外，票据及担保并无且不会根据证券法或任何美国州证券法登记。票据仅可遵照证券法S规例在美国境外发售，在未登记或未获豁免遵照证券法登记规定的情况下，不得在美国境内发售或出售；亦不面向香港公众发售。

金轮控股表示，建议票据发行所得款项净额将用于为现有债务再融资、为新项目提供资金和用作一般公司用途。

审校：钟凯

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