行业信息科技移动办公SaaS荐2股

信息科技：移动办公SaaS 荐2股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周走势汇总本周涨幅最大的是新东方（EDU），周涨幅达到11.8%。新东方Q 净收入 .469亿美元，同比增长20.6%，归属于新东方的净利润为4840万美元，同比增长16.8％。Q 学员总数为75万5110人次，同比增长25.2%。截至2016年2月29日，学校和学习中心总数为727，去年同期为722，上个财季末为720。

其中学校数量为64所。2016Q 的增长主要得益于入学人数持续增长。其中K12全科课后辅导业务总收入同比增长 5%，入学人数同比增长 1%。

一周主要观点1.移动办公服务三足鼎立局面形成。阿里钉钉、企业、金蝶云之家位居Appstore商务榜前三。2.钉钉的“农村包围城市”战略初获成功。阿里在过去两年社交产品“来往”的失败，从企业级服务切入猛推钉钉，2015年Q4的财报中显示钉钉已有100万企业用户。 .企业级产品要更专业更综合，其用户和客户不同。首先，C端的社交产品本质是娱乐工具，企业级服务是生产工具，需要专业的服务和把握需求的能力；其次，个人用户产品的使用场景之间并不存在必然的关联性，而企业服务领域需求场景是一连串的，“报销”、“请假”、“考勤”等不再是单个孤岛。最后，企业服务产品由于属于付就别带亲友团。如果你是一个经常 想象失败 的人费产品，其用户是员工、客户是企业老板。4.开放、集成化的企业级服务平台胜出。未来的企业服务领域会形成“自有核心工具+开放式API”的模式，是属于生态圈的竞争，毕竟没有企业能够有足够精力完成企业服务的所有需求。美国企业级服务公司Slack4月初估值 8亿美元。Slack有4 0名员工，270万的日活用户，其中有80万的付费用户，去年营收6400万美元，收入来自企业会员费。在美国企业服务市场上Slack已经成为独角兽，而国内市场的企业服务产品正在涌现出未来会成为巨头的产品。相比较C端属性显著的阿里钉钉、重B端的金蝶云之家，更看好二者兼备的企业。

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风险提示：系统性风险、业务不达预期、宏观经济影响、产业竞争等。